Filipp Frosch ist auf einer Entdeckungsreise und folgt den Spuren des
Wassers und dessen Geheimnis. Um eine Antwort zu bekommen, muss Filipp eine weite Reise wagen, die ihn von seinem Teich zu einem See bis hin über eine Bergspitze zum Meer führt. Musikalisch begleitet wird die Geschichte des Filipp Frosch mit berühmten Klassik-Werken u. a. von L. v. Beethoven, J. S. Bach oder F. Schubert, in denen das Element Wasser als wichtige Inspirationsquelle diente.